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半岛APP官方网站-东南亚何以成为中国锂电产业链投资“热土”?2023-11-04

2023-11-04

东南亚市场,已成为中国锂电财产链出海的“喷鼻饽饽”。

本年3月,哪吒汽车对外暗示,2022年哪吒汽车的两年夜方针是“进城”和“出海”,而“出海”的首要标的目的就是“先南下东南亚,再西进欧洲”。

仅近两月时代,包罗哪吒汽车在内的多个新能源自立品牌均在东南亚启动了新建工场项目。

明显,中国车企在东南亚市场并未逗留在整车出口的阶段,而是经由过程直接投资,深切其市场腹地建厂,并针对性进行右舵车型等本土研发,实现本钱、产能与手艺同时出海。

更进一步的是,跟着哪吒、长城、比亚迪等中国车企在本地实现本土化运营,中国动力电池、锂电设备与材料企业都插手到当地建厂的年夜军中,财产集群的集中水平不竭晋升。

笔者认为,东南亚地域成为中国锂电财产链出海投资重镇的缘由在在三方面:

其一,本地当局果断撑持电气化转型,新能源电池产物放量空间庞大。

动力范畴,不管是两轮车赛道仍是四轮车市场,其电气化转型盈利期方才启动。在储能范畴,在东南亚列国电网革新和制造业投资上升的年夜布景下,年夜型储能和工贸易储能需求兴旺。

电动汽车

跟着东南亚多国发布税收减免等鼓励办法,新能源汽车渗入率慢慢晋升。

以热点地泰国为例,它以汽车为第一年夜支柱财产,在新能源转型路上也最为激进。泰国当局制订的计划为到2025年新能源车产销量冲破100万,2030年实现50%渗入率,并将在2035年确保新发售汽车皆为新能源汽车。

泰国在东友邦家中率先推出了免税政策,2022年至2023年间进口到泰国的新能源车最高可享受进口税六折。

当前,中国新能源汽车在泰国的市场据有率合计到达43%。比亚迪ATTO3车型更是持续4个月成为泰国纯电动汽车销冠。

另外,马来西亚、菲律宾、印尼等国新能源车市场也处在起步阶段。本土汽车工业的持久式微,为外资品牌进入供给了机遇。

按照马来西亚当前政策,2023年12月31日前马来西亚都免收取100%电动汽车进口税和消费税,组装进口的电动汽车则在2025年12月31 日前免征100%发卖税。

印尼也与最近几年来推出了一系列电动汽车政策,如投资跨越5000亿印尼盾的电动汽车企业将取得100%的企业所得税抵免,投资100-5000亿印尼盾的企业将取得50%的减免。

电动两轮车

在两轮车范畴,东南亚国度燃油摩托车保有量十分重大。按照行业数据,越南市场燃油摩托车保有量近5000万,泰国市场保有量达3000万,印尼约6000万台,马来西亚保有量超万万台。

近两年,东南亚国度当局方面正经由过程补助电动车、“禁摩”等体例增进“限油换电”,好比越南的“禁摩令”、泰国对摩托车遵照二氧化碳排放量征税等。为电动两轮车缔造广漠市场需求,也助力爱玛、小牛等国内两轮车企在本地打开知名度。

值得一提的是,因为东南亚摩托车消费者对价钱有着极高的敏感度,市场亟需极具性价比的两轮电动车产物,是以本钱上更具优势的钠离子电池也许也将在东南亚迎来巨量利用场景。

其二,东南亚对电气化产物的需求适配中国锂电财产链的“长板”优势,利在承接磷酸铁锂等财产的产能外溢。

借助磷酸铁锂电池手艺前进带来的降本增效,多个经济型A0和A00级爆款乘用车在中国初期的新能源汽车普和进程中阐扬了主要感化。

当前,东南亚小型乘用车市场处在近似的爆发阶段,而中国企业在新能源小型车细分范畴处在绝对的优势地位,产物具有极强的丰硕度与性价比。

例如,五菱2022年发布的首款新能源全球车Air ev上市后敏捷成为印尼单月销量最高的新能源汽车,还曾作为官方用车表态巴厘岛G20峰会。

据悉,蔚来打算打造的10-20万价钱区间的“萤火虫”品牌半岛全站官方网站也有望进入东南亚地域售卖。

新能源小型车对磷酸铁锂电池财产链的配套需求,也利在中国磷酸铁锂财产企业寻觅新的事迹增加曲线。

此前,基在印尼地域丰硕的镍矿资本,在本地投资结构的多为以一体化降本为方针的三元材料企业。

本年2月,龙蟠科技经由过程旗下常州锂源在印尼投建12万吨磷酸铁锂正极材料产能,弥补了印尼在磷酸铁锂材料方面的缺掉,也印证了东南亚新能源汽车财产爆发对磷酸铁锂材料配套的需求。

特别对近两年磷酸铁锂扩大高潮期积极投产的二三线企业和跨界企业而言,出海东南亚将成为其对冲产能多余风险的有用路径。

其三,东南亚市场本本地货业链配套气力亏弱,更利在中国从最初期参与本地电气化转型,阐扬全财产链出海的优势,乃至主导东南亚新能源财产尺度律例的扶植,真正成立话语权。

换而言之,东南亚有望成为全球第一个承接中国锂电产物、出产工艺、供给链、人材治理全方位输出的地域。

例如,在治理模式方面,宝腾汽车作为马来西亚本土品牌,被吉祥团体收购后,取得了后者在手艺、人材、治理上的撑持,产物在造型和质量上都有了很年夜的晋升。

截至2022年末,宝腾实现营业收入翻三倍,而且扭亏为盈。吉祥汽车曾暗示,将撑持宝腾汽车成为马来西亚第1、东盟前三的汽车品牌。

在行业尺度方面,五菱汽车在曾在印尼倡议成立“中国东盟汽车尺度律例研究中间”。并作为印尼新能源汽车协会的首要成员,积极介入印尼新能源汽车相干政策和手艺尺度制订,生态扶植计划等工作。

在贸易模式方面,东南亚充电根本举措措施不足、补能情况掉队的痛点也正在成为中国企业的结构机遇。

因为东南亚电动两轮车的用户端采办力较低,没法付出高电量的两轮车产物,但同时仍有长续航需求。是以,比拟国内主流的充电补能,“换电站”模式成为本地最好的解决方案。

在此布景下,中国电动摩托车换电运营企业结构敏捷。例如SWAP换电品牌在印尼已铺设了约一千多个换电站点位,占到本半岛全站手机地换电柜的70%。

其四,中国锂电企业可以东南亚地域为中转站辐射全球市场。

在美国《削减通货膨胀法案》、欧盟《要害原材料法案》等带有较强本土供给链庇护性的政策推出后,东南亚作为接待中国电气化手艺的新兴市场代表,吸引了中国锂电财产链从材料加工、电芯制造、到充换电运营、和终端整车等各类出海企业的眼光。

事实上,中国企业还可经由过程在东南亚合伙建厂的体例,操纵欧美国度对东南亚国度的关税宽免等政策,使其产物躲避政策壁垒等出口限制,远征欧美市场。

整体而言,中国锂电全球化竞争力的构建,需要完成从范围经济到价值经济的演进,其根本是出产关系的变化带来的财产链价值分派权。

明显,东南亚地域亟需中国助力完成电气化转型的同时,对中国锂电财产而言也是获得主导权和订价权,实现出产关系重构的杰出机会,使其真正构建穿越经济周期的持久竞争力。

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