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半岛APP官方网站-突发!3家锂电企业IPO被中止!2023-11-11

2023-11-11

3月31日,上交所表露,蜂巢能源、九岭锂业、南岑岭三家锂电企业科创板上市申请处在中断状况。

对中断缘由,按照上交所表露,皆因刊行上市申请文件中记录的财政资料已过有用期,需要弥补提交,按照相干划定,中断其刊行上市审核。

据证监会《初次公然刊行股票并上市治理法子》划定,招股仿单中援用的财政报表在其比来一期截止往后六个月内有用。特殊环境下刊行人可申请恰当耽误,但最多不跨越三个月。

财政资料掉效后,刊行人需要弥补提交最新财政资料,完成后方可恢复刊行上市审核。

关在蜂巢能源

蜂巢能源前身为蜂巢有限,由长城汽车在2018年2月12日出资设立,为长城汽车动力电池事业部,2018年10月后最先自力运营。

蜂巢能源专注在新能源汽车动力电池和储能电池系统的研发、出产和发卖,公司首要产物包罗电芯、模组、电池包和储能电池系统,并可按照客户需求为其供给动力电池和储能产物整体解决方案。

2022年11月18日,蜂巢能源递交招股仿单,并取得上交所受理。

图:上交所官网

招股仿单显示,此次科创板IPO,蜂巢能源打算刊行不跨越25%的股分(实行逾额配售选择权之前),不跨越27.71%(全额实行逾额配售选择权后),以募资150亿元。以此计较,蜂巢能源对应估值为600亿元。

召募资金拟用在常州、湖州、遂宁三个锂离子电池项目,和无锡研发中间扶植项目,三元高能量密度电池和系统开辟项目,“二代”无钴正极材料、无钴电池和系统开辟项目,“短美金”电池和系统开辟项目,和弥补活动资金等。此中,弥补活动资金拟利用召募资金额20亿元。

图:蜂巢能源招股仿单

事迹方面,招股仿单显示,2019年-2021年和2022年上半年,蜂巢能源营业收入别离为9.29亿元、17.4亿元、44.74亿元、37.38亿元;归母净利润别离为-3.26亿元、-7.01亿元、-11.54亿元、-8.97亿元。

蜂巢能源暗示,公司还没有盈利且存在累计未填补吃亏,首要是因为公司研发投入强度较高、产能爬坡和原材料采购价钱增加等身分造成。

招股仿单显示,按照中汽中间全球汽车专利年夜数据平台公然信息,2020-2022年上半年,蜂巢能源动力电池专利公然量别离为586项、878项和568项,别离位列中国动力电池专利公然量立异主体排行榜单第1、第一和第二。

客户方面,蜂巢能源的客户涵盖诸多国表里主流整车企业。国内与长城汽车、吉祥汽车、零跑汽车、春风汽车、岚图汽车、小鹏汽车、抱负汽车、光束汽车、赛力斯汽车、合众新能源汽车、牛立异能源汽车等整车企业告竣合作关系。海外与 PSA(Stellantis 团体)等知名国际汽车厂商亦展开营业合作。

市场地位方面,电池同盟数据显示,2022年蜂巢能源在国内动力电池装机量排行榜中位列第7。

本钱引入方面,蜂巢能源招股仿单让其背后的明星机构股东一一表态,其融资总额近200亿元。

2021年2月25日,蜂巢能源进行A轮融资签约典礼,融资总额35亿元。本轮融资由中银投、国投招商结合领投,其他投资方包罗:金融街本钱、常州创业投资、浙年夜九智、IDG、凯辉基金、海通开元、德载厚本钱、长城控股等。

2021年7月30日,蜂巢能源进行B轮融资交割典礼,融资总额102.8亿元。本轮融资由中银投领投,结合投资机构包罗国度科技功效转化指导基金子基金、碧桂园创投、深创投、建信投资、IDG、三一重工、小米团体、海松本钱、华兴本钱等,国投招商、九智本钱等原股东进行年夜额增持。

2021年12月11日,蜂巢能源进行B+轮股权融资签约典礼,融资金额60亿元。本轮融资的投资方包罗:川能投、富家激光、星宇股分等财产链合作火伴,鼎晖投资、中移本钱、兴业银行、优势本钱、人保本钱、泰康投资等财产投资机构,湖州、盐城、上饶等。

关在九岭锂业

江西九岭锂业股分有限公司(简称“九岭锂业半岛官网”)成立在2011年3月,首要从事锂盐产物的研发、出产和发卖,构成了含锂矿石开采、矿石分选综合操纵、锂盐提取和加工的垂直一体化财产链。公司焦点产物为电池级碳酸锂和工业级碳酸锂,首要客户包括中矿资本、多氟多、湖南裕能、丰元股分等行业内知名企业,产物已进入宁德时期、比亚迪、特斯拉、上汽团体等焦点电池和新能源汽车厂商的供给系统。

2022年7月,九岭锂业预表露初次公然刊行股票招股仿单,拟冲刺上交所主板IPO,刊行股票数目不跨越7941.18万股,占刊行后总股本不跨越15%。

图:上交所官网

本年2月28日,九岭锂业再次更新招股仿单,并取得上交所受理。此中,刊行的股分和比例仍连结不变,但募资金额由7.6亿元晋升至34.3亿元。按此计较,公司估值比半年之前超出跨越了3.5倍。

同时募投项目也产生转变,新增丰城九半岛全站官方网站岭新能源材料出产项目,拟投入资金24.7亿元,这也是九岭锂业IPO投资最高的募投项目。

图:招股仿单

九岭锂业估值的年夜幅晋升,也许是2022年的事迹实现了数十倍的增加。招股书显示,2019年至2022年上半年,九岭锂业营业收入从2.72亿元晋升至21.76亿元;归母净利润从0.24亿元晋升至12.72亿元。

事迹方面,招股书显示,2022年上半年,九岭锂业锂盐产物发卖收入达21.76亿元,在锂盐制造上市公司中处在中游程度。

截至2022年6月30日,九岭锂业总资产为33.66亿元。

产能方面,2021年九岭锂业碳酸锂产量为1.2万吨,而此次新增的募投项目将使产能扩年夜4倍:“丰城九岭新能源材料出产项目”将新建电池级碳酸锂出产产线,项目达产后将构成年产5万吨电池级碳酸锂和相干副产物出产能力。

锂资本贮备方面,今朝,九岭锂业经由过程控股子公司春友锂业持有宜丰县花桥年夜港瓷土矿,该矿山累计探明含锂瓷石矿资本储量9,191.94万吨(122b+333),折合碳酸锂当量约100万吨,此中已打点采矿权证可开采量总计4,774.51万吨,折合碳酸锂当量约45万吨。

值得一提的是,春友锂业由九岭锂业和宁德时期全资子公司宜春时期新能源资本有限公司配合持股,持股比例别离为70%、30%。

关在南岑岭

衢州南岑岭化工股分有限公司(简称“南岑岭”)成立在2010年12月,首要从事在高纯度氟化工产物的研发、出产和发卖营业,首要产物为无水氟化氢、六氟磷酸锂和氟化氢铵。对应下流产物首要包罗锂电池电解液、电子级氢氟酸、三氟化氮、含氟制冷剂等,并终究利用在锂电池、半导体集成电路、平板显示、光伏太阳能、制冷装备等高新手艺范畴。

本年2月28日,南岑岭递交招股书,并取得上交所受理。南岑岭本次拟公然刊行股票数目不跨越4000万股,拟募资14.17亿,首要用在新增年产5000吨六氟磷酸锂项目,新增年产5.4万吨电子级氢氟酸、1.2万吨氟化氢铵和配套4万吨无水氟化氢项目,研发与检测中间项目,和弥补活动资金项目。

图:上交所官网

事迹方面,2019年至2022年上半年,南岑岭营业收入别离为6.04亿元、5.23亿元、9.44亿元和4.62亿元,收入范围较年夜,稳中有升。扣非净利润别离为8,473.06万元、5,595.85万元、2.29亿元和9,240.32万元,净利润相对较高,具有较强的盈利能力。

截至2022年6月30日,南岑岭资产总额为9.21亿元。

客户方面,南岑岭首要客户(含终端)包罗中化蓝天、天赐材料、巨化团体、三爱富、中船团体、侨力化工、斯戴拉等国表里年夜型企业。

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